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Saori Tabata
Saori Tabata
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『将来の自分は、今の自分が支える!』ご相談者のお金の不安を減らし、解決策を提案いたします。

Saori Tabata
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Ownership
2nd grade financial planner (national qualification), AFP
Other qualifications
・証券外務員一種 ・日商簿記検定2級 ・TOEIC 730点
Specialty
Household reviewHousehold account bookInvestment & managementStock investmentTax savingInvestment trustEducation funds
Profile

神奈川県鎌倉市出身、逗子市在住。
未就学児~小学生、2男1女の母。

大学を卒業後、証券会社や運用会社に10年以上勤務し、お客様対応や相談業務・営業等に従事。

3人目の子どもを産んだことをキッカケに独立し、相談者のニーズにあった価値あるアドバイスを提供するファイナンシャルプランナーとして活動しています。

相談料のみをアドバイスの対価とし、保険や金融商品などは一切販売・仲介せず利益相反のないアドバイザーです。

 

また「キッズ・マネー・ステーション認定講師」として、3歳~大学生まで、小さい頃から正しいお金との付き合い方等を「楽しく・分かりやすく」教えています。

大人向けの金融教育講師としてもセミナーに登壇しています。

難しいお金の話を、子ども向けに分かりやすく伝える工夫を日々しているおかげか、ご相談者やセミナー聴講者に「話が分かりやすくて、スッと入ってくる」と好評です。

 

私自身は、現役子育て中の共働き家庭です。

会社員フルタイムから個人事業主に働き方は変わりましたが、子育て中の苦労や楽しさは日々実感しています。

子どもがまだ小さいので、毎日バタバタと仕事・子育て・家事と目まぐるしく、時に睡眠時間を削って仕事をすることもあります。(←これはお勧めしませんが・・・)

子育て世代は、かけがえのない子どもとの時間を過ごせますが、ゆっくり考える時間の確保が難しく、ついお金のことは後回しになりがちです。

そんな実体験や、今までの子育て世代からの相談経験を元に、より子育て世代に寄り添ったお金に関するアドバイスをさせていただきます。

 

お金の不安を減らして、幸せを増やす。

お金との正しい付き合い方の知識を普及し、ご自身でお金の使い方・投資について合理的で効率的、そして納得感がある判断ができるようにサポートしていきます。

 

【得意分野】

●投資・資産運用

証券会社勤務時代が長いので、株式や投資信託等が得意分野です。

個人的にも投資は大好きなので、趣味と実益を兼ねて日々勉強や情報収集を行い、セミナーにも講師として登壇しています。

NISAやiDeCo、企業型確定拠出年金なども、ご相談者に合わせてどう活用したら良いか分かりやすくご提案いたします。

 

【業務分野】

個別相談/記事執筆/セミナー講師/金融教育講師(子ども・親子・大人向け)

 

【趣味】

野草採集/SUP/ハイキング/読書/資産運用/投資関連の情報収集/いい会社探し/お金に関するお得情報の収集

Guidance policy

ご相談者からのヒアリングに基づき、数字と気持ちの両面を考慮してご提案・情報提供を行い、ご自身で判断できるようにサポートいたします。

 

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