| 時間 | 行程 | 内容 |
|---|---|---|
| 5 分 | 本コースの概要、趣旨説明 | このコンサルティングコースの意義、目的などをお話させていただきます。 |
| 40 分 | ヒアリング | 現状の資産状況、お持ちの金融商品を分析し、お客様の運用のゴールイメージを共有します。 |
| 10 分 | 解決策についてのお話 | 現状分析や、ゴールイメージの共有ができた段階で必要利回りを逆算して計算します。それに見合った金融商品とは例えば何があるのか、というおおまかな解決策をお伝えします。 |
| 5 分 | 質疑応答 | ご質問などございましたらお答えできる範囲でお答えします。 |
資産運用で「利回り」がつく、とはそれに伴うリスクが生じます。極力減らさないようにするためのコツはお伝え出来ますが、結果的に減ってしまった場合の責任はとれませんのでご注意ください。