略歴

国内金融機関を経て2013年に独立系FP事務所YOU＆ME PARTNERS/ユメパートナーズを設立。
ライフプラン作成や資産運用の提案などのFP業務のみならず、各情報メディアへの執筆活動やYouTube出演のほか、講師としての活動も多く行っている。
親しみやすく、わかりやすい資産形成の伝え方が好評。マネーフォワードの媒体Money Plus他、執筆実績も多数。

すべての資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士／CFP®

活動範囲

全国（オンライン面談）、対面の場合は首都圏で外苑前の事務所にて、ご相談の上対応させていただきます。

主な業務内容

ライフプランの作成業務、顧問契約としての資産管理業務。
相続・事業承継対策など専門家チームを設立しての問題解決も得意とする。

FPになったきっかけ

私がファイナンシャル・プランナー（FP）を目指した一番の理由は、「自分自身が将来お金に困りそう」と痛感したからです。
社会人になり、自分の収入で生活するようになってから、お金との付き合い方を全然知らないことに気が付きました。

最初は自分のために始めたFPの勉強でしたが、2008年のAFP資格取得をきっかけに、FPとして人の役に立ちたいという思いが芽生え金融機関へ転職をしました。金融機関では、延べ150世帯の生活設計とファイナンシャル・プランの作成を担当させていただき、累計面談数は700回を超えました。

そして、もっとお客様の目線に立ったアドバイスと長期的なサポートを提供したいという思いから独立を決意しました。
屋号のyou&me partners / ユメパートナーズには、「お客様の夢や目標を一緒に実現するパートナーでありたい」という私自身の夢と思いが込めてあります。

お客様が生き生きと豊かに暮らしていける様な、自分だけのライフ・プラン作成を応援します。

FPとして大切にしている想い

ウェルビーイングマネーコーチ®は、ウェルビーイングな人生を手に入れていただくために、お客様一人ひとりの人生や価値観に寄り添ったコンサルティングを通じてお客様にライフプランというツールを使って価値提供をするプロFPの組織です。

顧客目線のFPが増えることでウェルビーイングな人生を生きる人が増加し、その結果マネーリテラシーを上げることにもつながり、将来的には私たちの子供達にも好影響を与えます。ウェルマネとして人生の幸福度アップに貢献します。

強み

強み

延べ1000人以上の方と接してきた経験から、コミュニケーション力や察する力でお客様の価値観の可視化までサポート。
普段なかなか話しにくいお金の話も、ライフプランの作成を通じて楽しく軽くするのが得意。20代～80代まで幅広くご対応させていただきます。

実績

実績

メディア掲載・登壇実績
【登壇】
▶日本FP協会キャリアアップセミナー
▶資産運用EXPO　https://www.am-expo.jp/hub/ja-jp.html
▶サンスター「健康貯金」https://www.syogyo.jp/news/2022/08/post_033907
▶MoneySquare（マネースクエア）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【動画協力】
▶SBI岡三証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
▶FeeepResort

【コラム】
▶FPジャーナル　FP協会の専門誌なので会員のみリンク閲覧可能
▶ファーマボックス　https://pharmabox.jp/article/author/yukiko_date
▶マイナビ子育て　https://woman.mynavi.jp/kosodate/keyword/2266
▶講談社　with　online　 https://withonline.jp/with-class/lifestyle/investment/H0HZH
▶ライフネットみらい「better choice」 https://www.better-choice.com/column/iryohoken-kaigohoken-chigai/
▶Money Plus https://media.moneyforward.com/search/?keyword=%E4%BC%8A%E9%81%94　
▶幻冬舎（とりまとめのみ）　https://gentosha-go.com/list/shisankeisei/search?fulltext=FP%E5%AE%9F%E5%8B%99%E8%AC%9B%E5%BA%A7

【ブログ】
▶集英社マリソルブログ　https://marisol.hpplus.jp/bijyogumi/yukko

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