医師のための資産設計のプロ 〜安心の資産形成で好きなことに熱中する100年を〜

略歴

薬学修士を取得後、医療機器メーカーのマーケティング、医療分野専門のコンサルタントを経てFPとして独立。
コンサル時代には、バイオベンチャー運営や医師との事業化検討などを経験。独立後も医師との接点の多さを活かして活動中。

所有資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士／CFP®／住宅ローンアドバイザー／簿記2級

活動範囲

全国（オンライン面談）。対面の場合は主に首都圏。

主な業務内容

ライフプラン作成・改善コンサル、住宅購入相談など。顧問契約により併走しながら資産形成を行う。

FPになったきっかけ

コンサル時代の事業計画作成・資金調達等を通し、長期的な視点でお金の動きを考えることの重要性を感じたこと。そして自身の収入が上がるにつれ、“資産形成”と“お金を使うこと”の2軸を長期視点で考えることが豊かな人生には必要で、それができるのがFPだと考えたことがきっかけです。

FPとして大切にしている想い

節約や資産形成は豊かな人生を送るための手段であって目的ではないことを常に意識しています。また、理想の人生を実現するためには正しいお金の使い方を知ることも重要だと考えています。

STRENGTHS

強み

妻は消化器内科医であり、医師の家計を常日頃から自分事化して考えている点。
コンサル時代にバイオベンチャー運営や医師との企業設立検討を通して培った、将来を見通す長期的な視点と戦略策定力。

ACHIEVEMENTS

実績

複数の医師夫婦（主に同世代）に対し、ライフプランを作成することで「住宅価格の妥当性」、「子供の教育費」、「キャリアチェンジの家計への影響」、「老後資金」など多角的な視点からアドバイスを実施。