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AYA SHIMIZU
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20代で感じた不安をもとにFPに。普通に生活したいだけでも付きまとう「不安」の解消お手伝いします。

AYA SHIMIZU
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Ownership
1st grade FP technician, CFP
Other qualifications
住宅ローンアドバイザー、証券外務員1種、DCプランナー2級
Specialty
Household reviewInsuranceHousehold loanInvestment & managementStock investmentInvestment trustEducation funds
Profile

お金の不安、人に話しにくいものですよね。

私は27歳の時に自分の保険と年金のことを不安に思いました。そろそろ保険に入りたい、けど営業さんに話すと高い保険を売られるのでは…年金も自分の時には貰えるか心配。
誰に相談したら一番自分にとって良いものが手に入るかが分かりませんでした。
当時の上司にそれを愚痴ると「20代でそれ考えるの気持ち悪い」と言われる有様でした。
でも、早いうちから考えるのって大事ですよね。


そんなときFPという資格を知って、いっそ勉強するなら仕事にしよう!と思い立って今に至ります。
(その時の仕事に不満はなかったのに翌年には無資格無経験で金融業界に転職をした猪突猛進タイプ)
28歳でFPになり、30歳で独立開業、2020年で7年目に入りました。

 

当初の私もそうでしたが相談したい方の殆どは「特別お金持ちになりたいわけではない、普通で良いのにそれが難しい」と思っているのではないでしょうか。
そんな思いをすっきりさせるためにFPとして活動をしています。
なので何かを販売することを目的とするのではなく、最適なものをご提案するために相談自体にお金を頂いています。
最短で何をどうすればよいか、それを一緒に考えていきます。

 

普段、長野県にある事務所で対面相談を行っていますがほとんどが20代後半から40代の働き盛りで
住宅・子供の教育・自分たちの老後などへのお金のバランスが不安になっている方です。
ここでもそういった方のご不安解消のお手伝いが出来ればと思っています。

・普段の生活が忙しいから比較検討もできない
・難しい言葉がいっぱい出てきていちいち調べていられない
など手っ取り早く自分のベストが知りたい方は是非一度ご利用ください。

 

ただ、お一人お一人に置かれている環境が違います。
ですので一番良いご提案はヒアリングから始まります。
まどろっこしい!と思うかもしれませんがこれが最短で答えにたどり着く方法ですのでご理解・ご協力お願いします。

 

老後まで不安なく過ごす、子供を産み育てる、家を買う。
そんな当たり前と思えることも今はしっかりと計画を立てて効果的・効率的な資産の持ち方・貯め方をしなければいけなくなってきました。

そんな普通の幸せのためのお手伝いが出来ればと思っています。

 

略歴
1983年 福岡県生まれ
2004年 久留米工業高等専門学校 生物応用科学化 卒業
2007年 筑波大学 第2学群生物資源学類 卒業
             情報通信系の企業へ入社
2012年 三井生命保険株式会社 PMMサービスグループ 入社
2014年 FP事務所f-design 設立
2016年 日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員

Guidance policy

相談者の方の気持ち・ご要望を伺って「知識のある私が相談者の立場だったらどういう選択をするか」をご提案のベースにしています。

とは言え、ご提案にはできる/できない、やりたい/やりたくない、があるのは当たり前です。

気持ちに無理せず、できることから少しづつでも改善をするサポートが出来ればと思っています。

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